Die jugendliche Lesbe Beth sitzt zu Hause in einem ruhigen walisischen Tal fest und pflegt ein gebrochenes Herz. Da sie sich sozial isoliert und von ihrer Umgebung erstickt fuhlt, ist die Aufmerksamkeit einer Freundin ihrer Mutter mittleren Alters ein plotzlicher Schock. Trotz ihrer Verwirrung uber die sexuellen Gefuhle, die der uppige Ffion in ihr hervorruft, kann Beth ihre Anziehungskraft auf die altere Frau nicht loswerden. Wird sich der Altersunterschied als unuberwindbare Herausforderung erweisen oder ist Beth bereit, ihre eigenen Probleme loszulassen?