Auf den ersten Blick sieht Carag aus wie ein normaler Junge. Doch hinter seinen leuchtenden Augen verbirgt sich ein Geheimnis: Carag ist ein Puma-Gestaltwandler und lebt erst seit Kurzem in der Menschenwelt. Dieses neue Leben ist fur ihn so fremd wie faszinierend. Halb Mensch, halb Berglowe, ist Carag in der Wildnis der Rocky Mountains aufgewachsen. Seine Neugierde, das Leben als Mensch kennen zu lernen, entzweit ihn jedoch mit seiner Berglowen-Familie und bringt ihn in große Gefahr. Erst als der junge Gestaltwandler von der Clearwater High erfahrt, einem geheimen Internat fur Woodwalker wie ihn, verspurt er ein Gefuhl von Heimat. In Holly, einem frechen Rothornchen, und Brandon, einem schuchternen Bison, findet er Freunde. Und die kann Carag gut gebrauchen denn die Welt der Woodwalker steckt voller Ratsel und Gefahren