Ylva och hennes kusin Tusse har lämnat Mjösjö bakom sig och rest till Skottland. Arran, som nu växt till sig och blivit en stilig unghäst, far stanna hemma, men tjejerna glömmer honom inte. Han är faktiskt hela anledningen till resan. Ylva och Tusse vill lösa gatan kring Arrans mamma Moiras historia. Hur kom det sig egentligen att hon togs till Sverige fran Skottland? Under sin resa har de även tid över till att rida pa höglandsponnyer i den vackra omgivningen av statliga berg och mjuka dalgangar. Men vädret i Skottland är oförutsägbart och plötsligt har dalgangarna fyllts med tjock dimma och bergen ser hotfulla ut. Vilket hall var det nu de kom ifran egentligen?Serien om Ylva och Arran är en berättelse om vänskap mellan djur och människa - mellan tonariga Ylva och hästen Arran, som bara är ett föl när de möts första gangen. Det är ocksa en serie om mänsklig kamratskap, inte minst mellan Ylva och hennes kusin Tusse, och om livet i stallet.