Zoé, une ado de 16 ans, trouve dans l'antique manoir où elle habite, une vieille recette qui lui permettrait de devenir une sorcière.
Cette recette va lui ouvrir le monde des contes avec ses dragons, ses loups-garous, ses géants, ses gobelins, ses sylphides, mais aussi révéler ses premiers amours dans des endroits où se côtoient le merveilleux et le cauchemardesque, le macabre et le féérique.
Des bas-fonds putrides aux cités gigantesques et hétéroclites, elle devra affirmer sa nouvelle identité dans d'âpres combats sans pitié.