Ett romantiskt fantasy-äventyr fullt av väsen, magi och längtan.
Virion är en mäktig alvlord fran landet Caladon som kommit till människornas rike i syfte att genom äktenskap bilda allians med ett mänskligt hus.
Ariana är familjens svarta far, den enda som fötts utan magiska förmagor. Hon trivs inte inom konventionens ramar, och när Virion börjar spendera mer och mer av sin tid med henne kompliceras saker.
När Ariana plötsligt finner sig i det mytomspunna landet Caladon, fyllt av magi och skräckinjagande väsen, inser hon att det finns mer till saker och ting än hon först trott.
När väsen börjar bete underligt, och rykten om attacker hemifran nar henne befinner sig Ariana plötsligt i händelsernas centrum. Allt eskalerar, och hon brottas med mysterierna samtidigt som relationen till Virion blir bade djupare och mer komplicerad.