Marwell quitte son roi, car la vie telle qu'elle est ne lui convient plus. Il part sur les route et va rencontrer l'amour de sa vie. Elle est belle, elle se nomme Enola, mais le hic elle ne mesure pas plus que 10 cm, elle a les cheveux bleue, des ailes dans son dos et des yeux violets... Ensembles, ils vont chercher un moyen de la rendre humaine, car toutes les pleines lunes pendant queques heures elle se transforme en humaine. Marwell connait très bien le monde de la guerre, et maintenant il va découvrir au fil de ses aventures le monde enchanté, le monde de l'inconnu. Entre dragons, sorciers, gnomes, et l'ennemi le baron noir, il y aura fort à faire...