När Elijah är nyfödd dör hans pappa i en bilolycka. Hans mamma mar efter tragedin sa daligt att hon faller offer för en präst som övertygar henne om att en elak " trollkarl" har intagit Elijahs kropp -- och att pojken därför är roten till allt ont som händer, däribland pappans död. Elijahs mamma blir till slut tvangsintagen pa sinnessjukhus och Elijah omhändertas av myndigheterna. Efter att ha bott hos flera dysfunktionella fosterfamiljer hamnar han hos Nikki och Obi, ett barnlöst par som genomlidit flera missfall. De tar emot Elijah med öppna armar och deras kärlek ger honom äntligen viss sinnesro. Men Nikki och Obi anar orad när Elijah börjar skylla pa den elaka trollkarlen varje gang han gör nagot olämpligt. När Nikki mot alla odds blir gravid och ska föda ett litet syskon till Elijah hotar trollkarlen att ta över helt.